Guida alla costruzione di relazioni nella finanza

Nel competitivo settore finanziario, investire tempo nella costruzione di relazioni solide è essenziale per il successo. Guadagnare fiducia e credibilità è fondamentale. E il modo migliore per farlo è il networking.

Un’indagine globale condotta su quasi 16.000 utenti di LinkedIn rivela che, mentre l’80% dei professionisti considera il networking essenziale per l’avanzamento di carriera, quasi il 40% lo trova impegnativo. Nonostante queste difficoltà, è indubbio che il networking crea relazioni autentiche e apre le porte a nuove opportunità.

Continua a leggere per scoprire come costruire relazioni autentiche nel settore finanziario.

Partecipa a conferenze di settore e cerimonie di premiazione

Il networking è una pietra miliare della crescita professionale nel settore finanziario e gli eventi di settore rappresentano un’occasione privilegiata per creare connessioni preziose. Secondo dati recenti, l’81%  dei partecipanti è interessato a fare networking con gli esperti durante gli eventi, mentre il 68% ama incontrare nuovi contatti in generale.  Tra le principali conferenze finanziarie troviamo la American Bankers Association Annual Convention e Digital Banking by American Banker, entrambi luoghi ideali per entrare in contatto con i leader del settore. Inoltre, la partecipazione ad eventi come M&A Advisor Awards e IFR Awards offre opportunità uniche per ampliare la tua rete di contatti.

Punto di vista di MOO: prima di partire, fai una ricerca sui partecipanti all’evento e sui relatori con cui vorresti entrare in contatto. Arriva preparato/a con il tuo discorso di presentazione e porta con te un bel po’ di Biglietti da visita da dare ai clienti per farti ricordare.

Invia dei follow-up attenti

L’81% dei contatti acquisiti in occasione di fiere ed eventi non viene seguito da azioni di follow-up. Gli studi dimostrano che è 4,2 volte più probabile che i contatti recenti portino ad un incontro rispetto a quelli meno recenti, con un tasso di conversione del 20-30%. Avere una strategia di follow-up è fondamentale e aumenta in modo significativo le possibilità di convertire i contatti in preziose relazioni commerciali. 

Punto di vista di MOO: sfrutta al meglio i tuoi contatti inviando loro note personalizzate su cancelleria personalizzata. Delle Cartoline scritte a mano aiutano a distinguersi in questa epoca digitale. Se è il caso, inizia offrendo i tuoi ringraziamenti, ad esempio se il relatore ha partecipato a un evento o a una tavola rotonda. Potresti anche proporre una telefonata di follow-up entro un determinato periodo di tempo.

Organizza incontri f2f

Più del 66% delle banche statunitensi lavora in remoto o in modo ibrido, ma il networking faccia a faccia è difficile da battere. Forbes elenca i principali vantaggi delle riunioni di persona: il contatto visivo, la capacità di leggere il linguaggio del corpo e la riduzione delle distrazioni consentono una riflessione più complessa e il raggiungimento di accordi di migliore qualità. Il tasso di chiusura delle riunioni è del 40%, il che significa che quasi la metà delle volte gli incontri di persona si concludono con una vendita o un accordo.

Punto di vista di MOO: dai ai contatti qualcosa di tangibile con cui ricordare la tua azienda. I Flyer possono fornire informazioni dettagliate sui tuoi servizi, rendendoti molto più memorabile. (E chi non ama una stampa dal design accattivante?)

Interessati alle persone

Costruire relazioni è un processo a lungo termine, non una cosa da fare una tantum. Invece di cercare i contatti delle persone, dimostra il tuo interesse a creare un rapporto autentico con loro facendo domande e impegnandoti in conversazioni significative. Le aziende con un’ottima gestione delle relazioni con i clienti possono aspettarsi di ottenere tassi di fidelizzazione fino al 60-70% per quanto riguarda la clientela già esistente.

Punto di vista di MOO: fare un regalo a qualcuno è un modo sicuro per costruire una relazione. Il 52% dei riceventi conclude affari con un’azienda dopo aver ricevuto un regalo dalla stessa. Considera di investire in regali utili e di alta qualità (come ad esempio Borracce o Notebook).

Cura le relazioni su LinkedIn

Con oltre 850 milioni di utenti, LinkedIn ti permette di entrare in contatto con leader del settore, potenziali clienti e colleghi. Il 62% dei consulenti finanziari ha acquisito nuovi clienti grazie a LinkedIn. Partecipare ai post, entrare a far parte di gruppi pertinenti e condividere approfondimenti sul settore può aiutarti a costruire una solida rete professionale. Essere attivi e reattivi crea un senso di fiducia e di relazione con il tuo pubblico. 

Punto di vista di MOO: creare Materiali di marketing con il tuo marchio per webinar, eventi di networking virtuale o altre iniziative incentrate su LinkedIn può migliorare la tua presenza, sia online che offline. Potresti inviare prodotti cartacei tangibili come pacchetti pre-evento e kit interattivi per webinar. Questa strategia combina la portata di LinkedIn con l’impatto degli oggetti fisici, favorendo relazioni professionali più significative.

Personalizza le chiamate a freddo

La percentuale media di successo delle telefonate a freddo nel 2024 è di circa il 4,8%. Il networking a freddo può essere scoraggiante, ma non deve essere per forza spammoso o generico. Aprire una telefonata a freddo con frasi personalizzate come “Ho saputo che abbiamo un gruppo LinkedIn in comune” può aumentare le probabilità di ottenere un incontro del 70%.

Compila una lista di persone con cui vuoi entrare in contatto e trova i loro dati di contatto. Non è difficile, grazie a LinkedIn. Fai una ricerca sul loro background e prepara un’e-mail o una telefonata con domande e suggerimenti per un possibile incontro. 

Punto di vista di MOO: il 57% dei dirigenti di livello C preferiscono essere contattati per telefono o per posta diretta piuttosto che per e-mail. Opuscoli dettagliati e altri materiali stampati personalizzati ti faranno risaltare in un mare di e-mail con allegati PDF. L’aggiunta di un codice QR può anche guidare rapidamente i potenziali clienti verso le informazioni pertinenti, accompagnandoli senza problemi lungo il customer journey.

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I Servizi aziendali MOO assicurano un aspetto coerente e professionale, aiutandoti a costruire una forte identità di marca in tutti i tuoi materiali stampati. Inoltre, grazie alle nostre opzioni di ordinazione di materiale, sarai sempre pronto a fare networking.  

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