Der ultimative Guide zum Aufbau von Beziehungen im Finanzwesen

Im wettbewerbsintensiven Finanzsektor ist es für den Erfolg unerlässlich, Zeit in den Aufbau starker Beziehungen zu investieren. Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu gewinnen, ist grundlegend. Und der beste Weg dazu ist Networking.

Eine globale Umfrage unter fast 16.000 LinkedIn-Nutzern hat ergeben, dass 80% der Berufstätigen Networking zwar als unerlässlich für die Karriereentwicklung erachten, fast 40 % es jedoch als herausfordernd empfinden. Trotz dieser Schwierigkeiten baut Networking echte Beziehungen auf und öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten. 

Lesen Sie weiter, um datenbasierte Einblicke in den Aufbau authentischer Beziehungen im Finanzsektor zu erhalten.

Nehmen Sie an Branchenkonferenzen und Preisverleihungen teil

Networking ist ein Eckpfeiler des beruflichen Wachstums in der Finanzbranche, und Branchenveranstaltungen bieten hervorragende Möglichkeiten, wertvolle Kontakte zu knüpfen. Aktuellen Daten zufolge sind 81 % der Teilnehmer hauptsächlich daran interessiert, sich bei Veranstaltungen mit Experten zu vernetzen, während 68 % es generell genießen, neue Kontakte zu knüpfen. Einige namhafte Finanzkonferenzen sind die American Bankers Association Annual Convention und Digital Banking by American Banker – beides hervorragende Gelegenheiten, um mit Branchenführern in Kontakt zu treten. Darüber hinaus bietet die Teilnahme an Veranstaltungen wie den M&A Advisor Awards und den IFR Awards einzigartige Möglichkeiten, Ihr Netzwerk zu erweitern und Leads zu generieren.

MOO-Ansicht: Informieren Sie sich im Vorfeld über die Teilnehmer und Redner der Veranstaltung, mit denen Sie in Kontakt treten möchten. Bereiten Sie Ihren Elevator Pitch vor und bringen Sie viele Visitenkarten mit, um Kunden etwas zu geben, das sie an Sie erinnert.

Senden Sie durchdachte Follow-ups

81% der Leads, die auf Messen und Veranstaltungen aufgenommen wurden, werden nicht weiterverfolgt. Studien zeigen, dass warme Leads 4,2 Mal wahrscheinlicher zu einem Meeting führen als kalte Leads, mit einer Konversionsrate von 20-30 %. Eine Follow-up-Strategie ist entscheidend und erhöht Ihre Chancen, Leads in wertvolle Geschäftsbeziehungen umzuwandeln, erheblich.

MOO-Ansicht: Nutzen Sie Ihre Kontakte, indem Sie mit personalisierten Nachrichten auf individuellem Briefpapier nachfassen. Handgeschriebene Postkarten heben Sie im digitalen Zeitalter von anderen ab. Falls angebracht, bedanken Sie sich zunächst – beispielsweise, wenn jemand ein Hauptredner der Veranstaltung war oder an einer Podiumsdiskussion teilgenommen hat. Sie könnten einen Follow-up-Anruf innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens vorschlagen.

Vereinbaren Sie F2F-Treffen 

Mehr als 66 % der US-Banken arbeiten remote oder hybrid, aber Face-to-Face-Networking ist schwer zu übertreffen. Forbes listet die wichtigsten Vorteile persönlicher Treffen auf: Augenkontakt, die Möglichkeit, Körpersprache zu lesen, und weniger Ablenkungen führen zu komplexerem Denken und qualitativ besseren Geschäften. Die Abschlussquote bei Meetings ist 40 %, was bedeutet, dass persönliche Treffen in fast der Hälfte der Fälle mit einem Verkauf oder einem Geschäftsabschluss enden. 

MOO-Ansicht: Geben Sie Ihren Kontakten etwas Greifbares, das sie an Ihr Unternehmen erinnert. Flyer können detaillierte Informationen über Ihre Dienstleistungen enthalten und Sie so viel einprägsamer machen. (Und wer liebt nicht schön gestaltete Drucksachen?)

Zeigen Sie Interesse an Menschen

Der Aufbau von Beziehungen ist ein langfristiger Prozess, nicht nur eine einmalige Sache. Anstatt die Leute auf ihre Kontaktdaten zu reduzieren, zeigen Sie ihnen, dass Sie an einer echten Beziehung interessiert sind, indem Sie Fragen stellen und sinnvolle Gespräche führen. Unternehmen mit einem guten Kundenbeziehungsmanagement können bei Bestandskunden mit Bindungsraten von bis zu 60-70 % rechnen. 

MOO-Ansicht: Jemandem ein Geschenk zu machen, ist ein sicherer Weg, eine Beziehung aufzubauen. 52 % der Geschenkempfänger machen Geschäfte mit einem Unternehmen, nachdem sie ein Firmengeschenk erhalten haben. Erwägen Sie, in hochwertige und nützliche Geschenke (wie Wasserflaschen oder Notizbücher) zu investieren.

Pflegen Sie Beziehungen auf LinkedIn

Mit über 850 Millionen Nutzern ermöglicht Ihnen LinkedIn den Kontakt zu Branchenführern, potenziellen Kunden und Kollegen. 62 % der Finanzberater haben über LinkedIn neue Kunden gewonnen. Indem Sie sich mit Posts beschäftigen, relevanten Gruppen beitreten und Branchenwissen teilen, können Sie ein solides berufliches Netzwerk aufbauen. Wenn Sie aktiv und ansprechbar sind, schaffen Sie ein Gefühl von Vertrauen und Verbundenheit mit Ihrer Zielgruppe. 

MOO-Ansicht: Die Erstellung von gebrandeten Marketingmaterialien für Webinare, virtuelle Networking-Events oder andere LinkedIn-orientierte Initiativen kann Ihre Präsenz sowohl online als auch offline verbessern. Sie könnten greifbare Druckprodukte wie Pre-Event-Pakete und interaktive Webinar-Kits versenden. Diese Strategie kombiniert die Reichweite von LinkedIn mit der Wirkung physischer Gegenstände und fördert so bedeutungsvollere berufliche Beziehungen.

Personalisieren Sie Ihre Kaltakquise

Die durchschnittliche Erfolgsquote für Kaltakquise liegt 2024 bei etwa 4,8%. Kaltes Networking kann entmutigend sein, muss aber nicht spammig oder generisch sein. Wenn Sie einen Kaltanruf mit personalisierten Sätzen wie „Ich habe festgestellt, dass wir eine gemeinsame LinkedIn-Gruppe haben“ beginnen, kann dies die Chancen auf ein Treffen um 70 % erhöhen.

Erstellen Sie eine Liste von Personen, mit denen Sie Verbindung aufnehmen möchten und suchen Sie deren Kontaktdaten heraus – dank LinkedIn steht Ihnen die ganze Welt offen. Recherchieren Sie ihren Hintergrund und bereiten Sie eine E-Mail/einen Anruf mit Fragen und Vorschlägen für ein mögliches Treffen vor. 

MOO-Ansicht: 57 % der Führungskräfte ziehen es vor, per Telefon oder Post kontaktiert zu werden, statt per E-Mail. Detaillierte Broschüren und andere personalisierte Drucksachen heben Sie aus einem Meer von E-Mails mit ‘PDF-Anhang’ hervor. Mit einem QR-Code können Sie potenzielle Kunden auch schnell zu relevanten Informationen führen und sie reibungslos durch die Customer Journey leiten.

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