La guía definitiva para desarrollar relaciones en finanzas

En el competitivo sector financiero, invertir tiempo en desarrollar relaciones sólidas es esencial para el éxito. Conseguir confianza y credibilidad es fundamental. Y la mejor manera de hacerlo es a través del networking.

Una encuesta universal realizada entre casi 16.000 usuarios de LinkedIn revela que, si bien el 80% de los profesionales considera que el networking es esencial para avanzar en su carrera, casi el 40% lo encuentra un reto. A pesar de estas dificultades, a través del networking se desarrollan relaciones genuinas y se abren puertas a nuevas oportunidades.

Sigue leyendo para más información práctica sobre cómo desarrollar relaciones auténticas en el sector financiero.

Asistir a conferencias de la industria y ceremonias de premios

El networking es una pieza fundamental del crecimiento profesional en la industria financiera, y los eventos de la industria brindan excelentes oportunidades para forjar valiosos contactos. Según datos recientes, el 81% de los asistentes están más interesados ​​en establecer contactos con expertos en los eventos, mientras que el 68% disfruta haciendo nuevos contactos en general. Algunas de las conferencias financieras más destacadas son la American Bankers Association Annual Convention y la Digital Banking by American Banker, ambas excelentes para conectar con líderes de la industria. Además, asistir a eventos como los M&A Advisor Awards y los IFR Awards ofrece oportunidades únicas para expandir tu red de contactos y generar clientes potenciales.

Consejo de MOO: Antes de asistir, estudia a los asistentes al evento y a los oradores con los que quizás desees conectar. Ve preparado con tu discurso de presentación y lleva contigo Tarjetas de Visita para entregar a los clientes y hacerte recordar.

Envía un cordial seguimiento

El 81% de los contactos que se establecen en ferias y eventos no reciben un seguimiento posterior. Los estudios demuestran que los clientes potenciales tienen 4,2 veces más probabilidades de surgir de una reunión que los clientes estáticos, con una tasa de conversión del 20 al 30%. Contar con una estrategia de seguimiento es crucial, y aumenta significativamente tus posibilidades de convertir clientes potenciales en eficientes relaciones comerciales.

Consejo de MOO: Rentabiliza tus contactos haciendo un seguimiento con notas personalizadas en papelería de oficina personalizada. Una Postal escrita a mano te hará destacar en esta era digital. Si es oportuno, empieza por dar las gracias, al orador principal del evento o a alguno de los participantes en un panel de debate, por ejemplo. También puedes proponer una llamada de seguimiento en un plazo determinado.

Organiza reuniones en persona

Más del 66% de los bancos estadounidenses trabajan de forma remota o híbrida, pero nada se compara con el networking cara a cara. Forbes enumera los principales beneficios de las reuniones en persona: el contacto visual, la posibilidad de leer el lenguaje corporal y menos distracciones hacen que el pensamiento sea más profundo y los acuerdos sean más fructíferos. La tasa de conversión de las reuniones es del 40%, lo que significa que en casi la mitad de las ocasiones, las reuniones en persona finalizan con una venta o un trato. 

Consejo de MOO: Entrega a tus contactos algo físico como recordatorio de tu empresa. Los Flyers pueden ofrecer información detallada sobre tus servicios, y hacerte mucho más memorable. (Y ¿a quién no le gusta un buen diseño impreso?)

Demuestra interés en la gente

Desarrollar relaciones es un proceso a largo plazo, no algo puntual. En lugar de buscar meros datos de contacto, demuestra que estás interesado en forjar una relación genuina haciendo preguntas y entablando conversaciones con sustancia. Las empresas con excelente gestión de relaciones con clientes pueden llegar a alcanzar una tasa de retención clientes existentes de hasta el 60-70%. 

Consejo de MOO: Entregar un obsequio a alguien es una manera segura de desarrollar una relación. El 52% de aquellos que reciben un obsequio de una empresa acaban haciendo negocios con la misma. Invierte en obsequios útiles y de calidad (como Botellas de Agua o Notebooks).

Cultiva las relaciones en LinkedIn

Con más de 850 millones de usuarios, LinkedIn te permite conectar con líderes de la industria, clientes potenciales y compañeros. El 62% de los asesores financieros consiguen nuevos clientes a través de LinkedIn. Participar en publicaciones, unirse a grupos relevantes y compartir conocimientos de la industria puede ayudarte a desarrollar una red sólida de contactos profesionales. Ser activo y receptivo establece un sentido de confianza y afinidad con tu audiencia.

Consejo de MOO: Crear Material de Marketing para para seminarios web, eventos de networking virtual u otras iniciativas centradas en LinkedIn puede mejorar tu presencia, tanto digital como offline. Puedes enviar productos físicos impresos, como kits en preparación para el evento y para seminarios web interactivos. Esta estrategia combina el alcance de LinkedIn con el impacto de los elementos físicos, fomentando relaciones profesionales más significativas.

Personaliza tus presentaciones en frío

La tasa media de éxito de las presentaciones en frío en 2024 ronda el 4,8%. Los contactos en frío pueden resultar abrumadores, pero no tienen por qué ser ni indeseados ni genéricos. Empezar una llamada en frío con una frase personalizada como “Me he percatado de que participamos en un grupo común en LinkedIn” puede aumentar en un 70% las posibilidades de conseguir una reunión.

Haz una lista de la gente con la que deseas conectar y busca sus datos de contacto. Gracias a LinkedIn, el mundo está a tus pies. Estudia su perfil y personaliza un email o una llamada y sugiere preguntas para una posible reunión.

Consejo de MOO: El 57% de los ejecutivos de nivel C prefieren ser contactados por teléfono o correo directo en lugar de por email. Los Folletos con información detallada y otros materiales impresos personalizados te harán destacar en un mar de emails con archivos PDF adjuntos. Incluir un código QR también puede apuntar información relevante a clientes potenciales con rapidez, guiándoles fluidamente en su recorrido como clientes.

¿Listo para elevar tu networking?

Prepárate para el networking con MOO. Tenemos todo el material de marketing y productos que necesitas, desde Tarjetas de Visita a Productos Personalizados.

El Servicio para Empresas MOO te asegura una imagen profesional y consistente, para ayudarte a desarrollar una identidad de marca sólida en todo tu material impreso. Y con nuestra opción de grandes pedidos, siempre estarás preparado para hacer contactos.

Deja que nuestro equipo de expertos te ayude a agilizar el proceso de pedidos de tu empresa, o a darle vida a tu próxima campaña impresa. Rellena el formulario a continuación y uno de nuestros expertos administradores de cuenta se pondrá en contacto en breve.